#دستورالعمل
بهمنظور تکمیل و نهاییسازی فرآیند همکاری مشاوران فروش با کارگزاری، رعایت و انجام مراحل زیر الزامی است:
۱. ثبتنام مشاور توسط معرف
مشاور توسط معرف در سامانه ثبتنام میشود.
۲. دریافت رمز ورود
پس از ثبتنام، رمز ورود مشاور توسط کارگزاری ارسال میشود.
۳. ورود به پلتفرم
مشاور با استفاده از اطلاعات ورود ارسالشده، وارد پلتفرم میشود.
۴. احراز هویت
فرآیند احراز هویت مشاور توسط کارگزاری انجام میشود.
۵. امضای قرارداد همکاری
مشاور موظف است قرارداد همکاری را بهصورت آنلاین مطالعه و امضا نماید.
۶. دریافت و تکمیل فرمهای موردنیاز
مشاور موظف است فرم سفته و فرم ثبتنام را از بخش «دستورالعملها» دریافت کرده و پس از تکمیل، بهصورت فیزیکی آماده تحویل نماید.
۷. ثبت اطلاعات حساب بانکی
مشاور موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز نسبت به ثبت شماره حساب بانکی خود در سامانه اقدام نماید.
۸. تحویل مدارک فیزیکی
مشاور موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز، مدارک موردنیاز شامل موارد زیر را به کارگزاری تحویل دهد:
سفته
فرم سفته تکمیلشده
فرم ثبتنام تکمیلشده
تکمیل تمامی مراحل فوق برای نهاییشدن فرآیند همکاری و ادامه فعالیت مشاور الزامی است.
در صورت عدم ثبت شماره حساب بانکی و یا عدم تکمیل و تحویل مدارک موردنیاز در مهلت تعیینشده، دسترسی مشاور بهصورت خودکار مسدود خواهد شد و ادامه فعالیت وی منوط به تکمیل الزامات مربوطه خواهد بود.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
درخواست فعالسازی دسترسی برای فعالسازی دسترسی های وب اپلیکیشن ابتدا از ثبت قرارداد شخص در سیستم توسط همکاران محترم دفتر ساری اطمینان حاصل گردد سپس آموزش های مربوط به کار با اپلیکیشن نیز توسط سرتیم یا شخص مورد نظر در تیم انجام می پذیرد سپس درخواست فعالسازی دقیقا برابر متن زیر به واحد " مسائل سایت و نرم افزار " ارسال می شود.
———————————————
#دستورالعمل درخواست واریز معوقات برای درخواست واریز معوقات ابتدا نوع معوقات مشخص میگردد. اگر شخصی تنها در محاسبه و واریز یک بیمه نامه مشخص درخواست دارد بعد از بررسی قسمت گزارشات من بیمه نامه یا بیمه نامه هایی که محاسبه نشده اند را مشخص و برابر متن زیر ارسال می کند :
——————————————————-
درخواست محاسبه معوقات ( بیمه نامه )
کد درخواست :
ماه وصول شده بیمه نامه :
——————————————————-
در صورتی که معوقات مربوط به کارمزد باشد به شرح زیر ثبت می گردد:
——————————————————-
درخواست محاسبه معوقات ( کارمزد )
ماه (ها) معوق شده :
علت :
---------------------------------------------
درخواست فعالسازی دسترسی سامانه پشتیبانی
نام و نام خانوادگی :
کدملی :
کد کاربری :
درصد فعلی :
دفتر محل فعالیت :
——————————————————-
#ثبت پرداخت
باتوجه به اطلاع رسانی های گذشته در زمینه تایید پرداخت ها
باتوجه به این که تایید پرداخت بر اساس کد پیگیری می باشد لذا هر بیمه نامه موظف به ثبت کد پیگیری مختص به خود می باشد لذا تجمیع مبالغ بیمه نامه های مختلف با هم امکان تایید و پرداخت ندارد.
_________________________________________________________
# درخواست محاسبه کارمزد (تمدید)
درخواست محاسبه کارمزد (تمدید)
ماه وصول شده:
کد ملی بیمه گذار:
نام شرکت :
مبلغ:
_________________________________________________________
# دستور العمل در خواست تغییر کد ملی
اینجانب ........ به کدملی ...... و کد کاربری ....... درخواست تغییر کدملی از ....... به ......... به علت ......... را دارم .
به همراه امضا شخص
نکته: به صورت کتبی و تصویری ارسال شود